Резкий разрыв с поставщиками из стран Европы вверг отечественных производителей косметики в шок. Однако за два года рынок смог перестроиться
На начало 2022 года объем отечественного косметического рынка оценивался в 697 млрд руб., по данным BusinessStat. Рынок только восстановился после пандемии: как следует из отчетов аналитической компании, в 2021 году продажи косметики впервые за пять лет показали рост — на 6,4%, до 3,69 млрд единиц.
Однако на фоне геополитического конфликта два года назад многие европейские поставщики сырья и упаковки отказались продолжать сотрудничество с российскими производителями. Часть сырья попала в санкционные списки как продукция двойного назначения, произошел разрыв привычных финансовых и логистических цепочек. Иностранные компании, обеспечивавшие 80% объема продаж косметики в России, заявили об уходе с рынка, возник ажиотажный спрос на их продукцию. Вкупе с существовавшей и ранее нехваткой сырья его резкое подорожание привело к новому кризису в отрасли.
По данным BusinessStat, предложение косметики по итогам 2022 года в штуках снизилось почти на 13% в сравнении с 2021 годом. При этом за счет инфляции в рублях рынок вырос до 790 млрд (плюс 13,3% к 2022 году).
Однако на фоне геополитического конфликта два года назад многие европейские поставщики сырья и упаковки отказались продолжать сотрудничество с российскими производителями. Часть сырья попала в санкционные списки как продукция двойного назначения, произошел разрыв привычных финансовых и логистических цепочек. Иностранные компании, обеспечивавшие 80% объема продаж косметики в России, заявили об уходе с рынка, возник ажиотажный спрос на их продукцию. Вкупе с существовавшей и ранее нехваткой сырья его резкое подорожание привело к новому кризису в отрасли.
По данным BusinessStat, предложение косметики по итогам 2022 года в штуках снизилось почти на 13% в сравнении с 2021 годом. При этом за счет инфляции в рублях рынок вырос до 790 млрд (плюс 13,3% к 2022 году).
Сырье и упаковка стали дороже
Российская косметика, по оценкам аналитиков BusinessStat, на 60–70% производится из импортного сырья. Смена рецептуры, а также поиск новых поставщиков привели к снижению выпуска косметики в России и росту ее себестоимости, объясняют в компании.
Вместе с тем ослабление конкуренции на рынке косметических средств стало положительным моментом для российских производителей, отмечают аналитики. К концу 2023 года косметический рынок успел перестроиться, говорит председатель оргкомитета отраслевой выставки InterCHARM и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Компании наладили альтернативные логистические каналы поставки сырья, частично перейдя на китайские аналоги».
Вместе с тем ослабление конкуренции на рынке косметических средств стало положительным моментом для российских производителей, отмечают аналитики. К концу 2023 года косметический рынок успел перестроиться, говорит председатель оргкомитета отраслевой выставки InterCHARM и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Компании наладили альтернативные логистические каналы поставки сырья, частично перейдя на китайские аналоги».
Иностранные бренды не ушли с рынка
До 2022 года, по оценкам InterCHARM, около 80% всего рынка косметики приходилось на иностранные бренды. К лету 2023 года доля иностранцев уменьшилась до 68%, говорит Анна Дычева-Смирнова. «Но, несмотря на то, что импорт сократился, многие бренды остались и работают в режиме тишины, что не позволяет их конкурентам-производителям адекватно оценить рынок», — объясняет ситуацию Анна Дычева-Смирнова.
Конкуренция со стороны западных брендов по-прежнему высокая, по данным BusinessStat: такие компании, как L'Oreal, Unilever, Procter & Gamble, Henkel и Avon, входят в России в первую пятерку поставщиков по оборотам продаж косметики в 2022 году, их суммарная доля на рынке составила 47%.
Кроме того, иностранные компании меняют статус. Так, например, Henkel (чья доля рынка в объеме продаж за 2022 год составляла 8%) весной 2023 года окончательно отделилась от немецкой материнской компании и стала чисто российской, русифицировав ассортимент, но оставив за собой опыт международного бренда, высокий уровень узнаваемости и долгие годы маркетинговых вливаний в российский рынок.
Конкуренция со стороны западных брендов по-прежнему высокая, по данным BusinessStat: такие компании, как L'Oreal, Unilever, Procter & Gamble, Henkel и Avon, входят в России в первую пятерку поставщиков по оборотам продаж косметики в 2022 году, их суммарная доля на рынке составила 47%.
Кроме того, иностранные компании меняют статус. Так, например, Henkel (чья доля рынка в объеме продаж за 2022 год составляла 8%) весной 2023 года окончательно отделилась от немецкой материнской компании и стала чисто российской, русифицировав ассортимент, но оставив за собой опыт международного бренда, высокий уровень узнаваемости и долгие годы маркетинговых вливаний в российский рынок.
Тем не менее сокращение импорта стало стимулом для отечественных брендов. Потребители с интересом изучают ассортимент, тестируют новые бренды, приспосабливаясь к новой конфигурации косметического рынка, говорят в «Золотом яблоке».
Однако для качественного и количественного прорыва отечественным производителям потребуется время, считает Анна Дычева-Смирнова: «Пока даже при большом желании у производителей где-то не хватает опыта, где-то — денег, а где-то — масштаба».
Однако для качественного и количественного прорыва отечественным производителям потребуется время, считает Анна Дычева-Смирнова: «Пока даже при большом желании у производителей где-то не хватает опыта, где-то — денег, а где-то — масштаба».
Доля продаж косметики и парфюма на маркетплейсах
Самым значительным трендом 2023 года эксперты называют окончательно оформившийся разворот брендов в сторону маркетплейсов. По данным BusinessStat, физическая розница постепенно уступает объем продаж онлайн-торговле. В ближайшие несколько лет в России прогнозируется снижение доли физической розницы в совокупных продажах косметических средств с 70,7% в 2023 году до 70,2% в 2027 году, в то время как доля онлайн-продаж увеличится с 11,8 до 12%.
Падение среднего чека
По оценкам BusinessStat, стоимость одной покупки за 2022 год выросла в среднем на 23%. Однако спрос показывает другую тенденцию, отмечает основательница брендов Ecolatier, cafe mimi, ECO Laboratorie Дарья Остроменская: «Растет спрос на дешевую, очень дешевую косметику».
Косметика по поисковым запросам маркетплейсов
Разворот потребителей к покупкам бьюти-продуктов на маркетплейсах привел к появлению и быстрому росту новых брендов, неизвестных широкому потребителю, но делающих многомиллионные обороты на онлайн-площадках, отмечают эксперты.
На выбор покупателей на маркетплейсах стали ориентироваться и компании с историей. Однако основным каналом их продаж остаются федеральные сети. Леонид Леврана (основатель косметического бренда Levrana) отмечает, что на маркетплейсы приходится 40% продаж компании, в то время как федеральные сети обеспечивают 50%.
На выбор покупателей на маркетплейсах стали ориентироваться и компании с историей. Однако основным каналом их продаж остаются федеральные сети. Леонид Леврана (основатель косметического бренда Levrana) отмечает, что на маркетплейсы приходится 40% продаж компании, в то время как федеральные сети обеспечивают 50%.
Импорт турецкой парфюмерии и китайской косметики
Ниши люксового парфюма и декоративной косметики опустели заметнее всего и могут показаться перспективными для российских брендов, однако это наиболее сложные категории для развития. По словам Натальи Ракоч из RBG, в декоративном сегменте россиянам серьезно не хватает не только сырья и производственных технологий, но и технологов.
Импортеры из Китая, Южной Кореи, Турции выразили исключительную готовность занять эти сегменты. Так, импорт турецкой косметики за год вырос более чем в четыре раза — с $17 млн в 2021 году до $73 млн в 2022-м.
Впрочем, борьба в этих сегментах рынка будет разворачиваться и между российскими и белорусскими брендами, считает Анна Дычева-Смирнова.
А Natura Siberica обеспокоена ростом недобросовестной конкуренции и мимикрией под популярные бренды.
Импортеры из Китая, Южной Кореи, Турции выразили исключительную готовность занять эти сегменты. Так, импорт турецкой косметики за год вырос более чем в четыре раза — с $17 млн в 2021 году до $73 млн в 2022-м.
Впрочем, борьба в этих сегментах рынка будет разворачиваться и между российскими и белорусскими брендами, считает Анна Дычева-Смирнова.
А Natura Siberica обеспокоена ростом недобросовестной конкуренции и мимикрией под популярные бренды.
Свое сырье как точка роста
Развитие отечественной сырьевой базы — большая задача и одновременно точка развития косметической отрасли страны. Наиболее продвинулись в этом направлении компании, формирующие сегмент натуральной косметики в России.
Расширение собственной сырьевой базы помогает частично снять зависимость от импортных поставок и сдерживать рост цен, так как потребитель стремится сэкономить.
Расширение собственной сырьевой базы помогает частично снять зависимость от импортных поставок и сдерживать рост цен, так как потребитель стремится сэкономить.
Источник: РБК
